Salesforce與Anthropic擴大合作,宣布Claudeforce合作計畫,首波推出Salesforce in Claude外掛,讓使用者可直接在Claude查詢Salesforce的客戶、商機與銷售資料,並更新商機進度等客戶關係管理(CRM)工作。外掛內建37項預先建立的銷售功能,實際修改資料時仍由Salesforce執行,遵循企業既有權限、工作流程與商業規則。
Salesforce in Claude目前主要鎖定銷售工作,包括準備會議資料、檢查商機狀況及整理銷售進度。Claude可讀取Salesforce、Slack及其他已連接服務中的工作資料,依業務人員負責的客戶與商機整理資訊,也能產生互動式畫面,讓使用者直接查看相關資料。
當使用者要求Claude修改客戶資料或更新商機狀態時,Claude不會繞過Salesforce原有的控管機制直接變更資料。操作會送回Salesforce處理,再依企業原先設定的使用者權限、工作流程及商業規則決定是否執行,企業不需要另外替Claude建立一套獨立的存取規則。
Salesforce in Claude底層由Salesforce的AIforce支援,讓AI代理可透過MCP、API及命令列工具存取Salesforce資料與工作流程,企業管理員只需完成一次連線設定,就能集中管理身分驗證與權限,使用者不必逐一完成設定。
雙方合作還涵蓋Claude在Salesforce與Slack中的使用。Claude已可作為Salesforce AI代理服務Agentforce的推理模型。Salesforce另外透過生成式AI平臺Amazon Bedrock提供Claude,讓Claude可在Salesforce Trust Boundary受控環境內使用,供有法規或資料治理要求的企業採用。
Salesforce in Claude目前開放部分試點客戶使用,預計2026年9月進入公開測試。Salesforce與Anthropic也計畫在2026年底開始增加更多預先建立的功能,並持續擴大Claude、Salesforce與Slack之間的整合。
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